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中国进出口银行第十一次增发2019年 第八期金融债券发行说明
发布日期:2020-02-12 08:04   来源:未知   阅读: 次 

  招标时间……………2020年2月13日10:00至11:10进行首场招标;首场招标结束后,如发行人确定进行追加发行,则追加投标时间为首场中标确认后20分钟

  发行总额……………首场招标不超过50亿元人民币;首场招标结束后,发行人有权向市场中标的承销团成员追加发行总量不超过20亿元的当期债券;本期债券发行总额为首场招标发行额与第二场追加发行额之和

  债券期限……………3年期(自2019年11月4日至2022年11月4日)

  招标方式……………首场50亿元采用全价价格招标方式;如果发行人确定进行追加发行,则第二场追加发行采用数量招标方式,债券价格为首场中标价格。首场中标承销商有权参与追加发行投标,首场未中标承销商无权参与追加发行投标。追加发行投标按以下规则执行:首场中标量大于4亿元(含4亿元)的承销商最高认购投标量为7亿元;首场中标量大于1亿元(含1亿元)小于4亿元的承销商最高认购投标量为4亿元;首场中标量大于1000万元(含1000万元)小于1亿元的承销商最高认购投标量为1亿元

  中标方式……………首场中标方式为单一价格中标(荷兰式);第二场追加发行的中标规则为:如总投标量小于等于20亿元,则全部中标;如总投标量超过20亿元,则按照各承销商有效投标量为权重分配中标数量(1000万元以下的尾数部分,按照临界量优先原则通过债券发行系统进行自动分配)

  发行手续费…………发行总额的0.05%,将于缴款日后五个工作日之内划至承销商指定账户

  (一)债券品种:中国进出口银行2019年第八期债券为3年期固定利率金融债券(按年付息),起息日为2019年11月4日,到期日为2022年11月4日,票面利率3.23%。

  分销对象:境内中资银行,中资商业保险公司,农村信用合作联社,其他经人民银行批准的机构。

  (三)发行方式:本期债券通过中国人民银行债券发行系统上网发行,采用记账方式(无纸化)。由承销商通过竞标认购,分销对象可以通过承销商认购。债券持有人应在中央结算公司办理债券登记和托管手续。

  (四)应急措施:如在投标日,投标单位因故不能使用发行系统投标,请使用应急投标书进行投标,由授权经办人签字并加盖公章后,在规定的投标时间内传送至发行现场。

  (八)兑付方式:发行人通过托管人向债券持有人兑付债券本息。在债券到期日前若兑付路径有所变动,债券持有人应将新的兑付路径通知债券托管人。债券托管人在债券到期日,将本息直接汇至债券持有人指定账户。因债券持有人未及时通知兑付路径造成的延期支付,发行人及债券托管人不承担延付利息。

  (九)托管方式:发行人在中央结算公司开立债券托管账户,由中央结算公司负责债券的登记、托管和兑付。

  (十)债券上市交易:完成债权登记确认后,本期债券可在全国银行间同业市场上市流通,既可转让和回购,也可用于质押。

  (十一)提前兑付:发行人不得在债券到期日前提前兑付,债券持有人也不得要求发行人在债券到期日前提前偿还。

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